Introduction aux Automatisations
Les automatisations sont au cœur de la plateforme. Elles vous permettent de créer des séquences d'actions déclenchées par des événements spécifiques.
Qu'est-ce qu'un Workflow ?
Un workflow est une série d'étapes automatisées. Il commence toujours par un déclencheur (Trigger) et est suivi d'une ou plusieurs actions.
Composants Clés
- Déclencheur (Trigger) : L'événement qui lance l'automatisation (ex: Formulaire soumis, Tag ajouté).
- Actions : Ce qui se passe ensuite (ex: Envoyer un email, Ajouter une note, Créer une opportunité).
- Conditions : Règles pour filtrer qui entre dans le workflow.
Créer votre premier workflow
Pour créer votre premier workflow, suivez ces étapes :
- Allez dans l'onglet Automatisations.
- Cliquez sur Créer un workflow.
- Choisissez "Partir de zéro" ou utilisez un modèle.
- Ajoutez un déclencheur (ex: "Contact Created").
- Ajoutez une action (ex: "Send Email").
- N'oubliez pas de Publier et Sauvegarder !
[!TIP] Testez toujours vos workflows avec votre propre contact avant de les activer pour vos clients.
Bonnes Pratiques
- Nommez vos workflows clairement.
- Utilisez des dossiers pour organiser vos automatisations.
- Ajoutez des délais (Wait steps) pour éviter de spammer vos contacts.