Pourquoi utiliser les listes intelligentes ?
- Gain de temps : Automatisez la segmentation au lieu de mettre à jour manuellement les listes.
- Ciblage amélioré : Regroupez les contacts selon leur comportement, statut de prospect ou engagement.
- Organisation CRM optimisée : Gardez votre liste de contacts structurée et facilement consultable.
- Automatisation avancée : Utilisez les listes intelligentes dans les workflows pour des actions automatisées.
Qu'est-ce qu'une liste intelligente ?
Une liste intelligente est une liste de contacts dynamique qui se met à jour automatiquement selon des filtres et conditions prédéfinis. Contrairement aux listes statiques qui restent inchangées sauf mise à jour manuelle, les listes intelligentes s'ajustent continuellement lorsque de nouveaux contacts remplissent (ou ne remplissent plus) les critères spécifiés. Cette fonctionnalité permet de personnaliser et filtrer les contacts selon des conditions spécifiques, comme les champs personnalisés. Vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher, et les listes intelligentes se mettent à jour en temps réel lorsque les données des contacts changent.
Cette fonctionnalité se trouve sous Compte → onglet Contacts → Listes intelligentes.
Comment fonctionnent les listes intelligentes ?
- Mises à jour en temps réel : Les contacts sont automatiquement ajoutés ou retirés selon des filtres comme les étiquettes, champs personnalisés, activité d'engagement ou étapes d'opportunité.
- Segmentation automatisée : Créez facilement des listes de prospects, clients actifs ou prospects potentiels sans mises à jour manuelles.
- Filtrage avancé : Les listes intelligentes permettent d'appliquer plusieurs filtres simultanément (ex. : « A ouvert un courriel dans les 30 derniers jours » + « A une facture ouverte »).
- Intégration aux workflows : Les listes intelligentes peuvent déclencher des workflows automatisés, assurant un engagement personnalisé à grande échelle.
Configurer les listes intelligentes
La création d'une liste intelligente est un processus simple qui permet de segmenter automatiquement les contacts selon des critères spécifiques. Au lieu de mettre à jour manuellement les listes, les listes intelligentes garantissent que vos groupes de contacts restent organisés et à jour en temps réel. Suivez ces étapes pour créer votre première liste intelligente :
- Accédez à Contacts > Contacts/Listes intelligentes et cliquez sur Plus de filtres.
- Choisissez un ou plusieurs filtres dans le menu déroulant sur le côté droit de votre écran.
- Après avoir choisi un filtre, entrez les détails nécessaires et cliquez sur Appliquer pour enregistrer votre filtre.
- Pour ajouter d'autres filtres, sélectionnez l'option ET.
- Pour sauvegarder définitivement vos filtres comme liste, cliquez sur Enregistrer comme liste intelligente en bas de votre écran.
Gérer les listes intelligentes
Les listes intelligentes peuvent être modifiées, filtrées et gérées pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez appliquer différents filtres, ajuster les conditions ou même dupliquer des listes existantes pour une segmentation plus précise.
- Pour accéder à vos listes intelligentes, allez dans la section Contacts et sélectionnez un nom de liste intelligente en haut pour l'ouvrir.
- Si vous souhaitez modifier une liste intelligente existante, ouvrez-la et vous verrez les filtres enregistrés pour cette liste sur le côté droit.
- Sélectionnez l'icône de corbeille ou le X pour supprimer un filtre. Pour modifier un filtre, cliquez sur l'icône de crayon ou la flèche déroulante. Utilisez l'icône de sauvegarde pour enregistrer vos modifications.
- Vous pouvez gérer vos listes intelligentes en naviguant vers Gérer les listes intelligentes en haut à droite de la page Contacts. Cette zone vous permet de dupliquer, partager, renommer ou supprimer une liste intelligente en utilisant les icônes sur la droite.
Questions fréquentes
Q : Puis-je ajouter manuellement des contacts existants à une liste intelligente existante ?
Non, les contacts ne sont pas ajoutés manuellement aux listes intelligentes. Ils sont ajoutés automatiquement selon les filtres et conditions définis pour cette liste intelligente. Si vous ajoutez une étiquette à un contact qui correspond à une condition de filtre d'une liste intelligente, il sera automatiquement ajouté à cette liste.
Q : Les utilisateurs peuvent-ils gérer les listes intelligentes sans avoir accès aux « paramètres » ?
Les utilisateurs ne peuvent pas gérer leurs listes intelligentes sans avoir accès aux « paramètres ».
Q : Existe-t-il un moyen de voir qui a créé et partagé une liste intelligente ?
Le système n'enregistre pas les informations sur qui a créé et partagé une liste intelligente.
Q : Tous les utilisateurs peuvent-ils voir les listes intelligentes ou seulement l'utilisateur qui les a créées ?
Les listes intelligentes sont créées au niveau de l'utilisateur, pas au niveau du compte. Cependant, avec les listes intelligentes « globales versus locales », les utilisateurs peuvent maintenant pousser leurs listes intelligentes vers le compte complet, les rendant visibles à tous les utilisateurs.
Q : Les listes intelligentes peuvent-elles être transférées entre comptes ou intégrées dans un snapshot ?
Au moment de la rédaction, aucune fonctionnalité ne permet de déplacer les listes intelligentes d'un compte à un autre ou de les importer dans un snapshot.
Q : Si je planifie une campagne courriel vers une liste intelligente, la liste sera-t-elle mise à jour avant l'envoi ?
Oui. Les listes intelligentes sont dynamiques, donc la liste des destinataires est générée au moment de l'envoi, pas lorsque la campagne est planifiée. Cela signifie que les nouveaux contacts qui remplissent les conditions de filtre avant l'envoi planifié seront inclus. Les contacts qui ne remplissent plus les conditions seront exclus.
Q : Comment afficher 100 contacts par page dans une liste intelligente au lieu de 20 ?
Utilisez le sélecteur de contacts par page en bas à droite et choisissez 100 (options : 20, 50, 100).