Créer un nouveau contact
Commençons par ajouter votre tout premier contact. Établir votre réseau commence par cette simple étape :
- Accédez à Contacts dans le menu principal.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un contact.
- Entrez les détails du contact (nom, courriel, téléphone, etc.). N'oubliez pas : plus vous fournissez d'informations, plus il sera facile de personnaliser vos interactions. Si vous ne voyez pas le champ de contact dont vous avez besoin, consultez la section Créer des champs personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer.
[!TIP] Lorsqu'un formulaire ou un sondage est rempli par un nouveau prospect, un nouveau contact est automatiquement créé !
Modifier un contact existant
Gardez vos informations de contact à jour et précises. La modification des contacts est rapide et simple :
- Accédez à Contacts.
- Cliquez sur une ligne de contact pour ouvrir la fiche du contact que vous souhaitez modifier.
- Effectuez les mises à jour nécessaires sur le côté gauche. Si vous ne voyez pas le champ de contact dont vous avez besoin, consultez la section Créer des champs personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Supprimer un contact existant
[!WARNING] La suppression d'un contact supprimera également : les conversations, les notes, les opportunités, les tâches, les rendez-vous, les actions manuelles et les propriétaires de groupe communautaire associés. Cela arrêtera également toutes les campagnes et automatisations actives pour ce contact. Les contacts supprimés peuvent être restaurés dans les 2 mois.
Suivez ces étapes pour supprimer un contact :
- Accédez à Contacts dans le menu principal.
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer en utilisant la case à cocher à gauche du nom. Puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- Confirmez l'action en tapant DELETE dans la fenêtre contextuelle. Puis cliquez sur le bouton Supprimer.
Créer des champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent d'adapter votre base de données de contacts à vos besoins spécifiques. Suivez facilement les données les plus importantes pour vous et votre équipe :
- Accédez à Paramètres > Champs personnalisés.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
- Choisissez le type de champ que vous souhaitez créer (par exemple : texte, liste déroulante, date).
- Complétez les détails du champ (nom, groupe, texte indicatif, etc.). Cela permet à votre équipe de comprendre exactement quelles informations sont nécessaires.
- Cliquez sur Enregistrer.