Qu'est-ce qu'une opportunité ?
Une opportunité représente une vente potentielle que vous suivez dans le CRM. Elle regroupe le contact, le pipeline, l'étape, la valeur estimée et le propriétaire assigné afin que vous puissiez suivre l'affaire depuis la première conversation jusqu'à son résultat final.
Avantages clés des opportunités
- Suivi centralisé : Visualisez toutes vos affaires en cours dans le tableau de bord Opportunités.
- Prévision de valeur : Enregistrez le revenu potentiel pour améliorer vos projections de ventes.
- Collaboration : Assignez un propriétaire pour que les membres de l'équipe sachent qui est responsable.
- Notes contextuelles : Stockez les notes de conversation directement dans la fiche de l'opportunité.
Comment créer une opportunité
Étape 1 : Accéder au module Opportunités
- Connectez-vous à votre compte.
- Cliquez sur l'onglet Opportunités dans la barre latérale.
- Cliquez sur le bouton + Ajouter une opportunité en haut à droite.
Étape 2 : Remplir les informations du contact et de l'opportunité
- Sélectionnez un Contact principal dans votre liste de contacts enregistrés.
- L'email et le téléphone seront remplis automatiquement, ou entrez-les manuellement si non disponibles.
Étape 3 : Assigner le pipeline, l'étape et le statut
- Ajoutez un Nom d'opportunité personnalisé ou conservez le nom du contact par défaut.
- Sélectionnez le Pipeline dans lequel ajouter l'opportunité.
- Choisissez l'Étape du pipeline appropriée.
- Définissez le Statut de l'opportunité :
- Ouverte
- Perdue
- Gagnée
- Abandonnée
- Entrez la Valeur de l'opportunité.
Étape 4 : Ajouter le propriétaire, les membres de l'équipe et les détails supplémentaires
- Assignez un Propriétaire à l'opportunité.
- Ajoutez des Abonnés à l'opportunité (vous pouvez en ajouter plusieurs).
- Remplissez les Champs supplémentaires selon vos besoins :
- Nom de l'entreprise
- Source de l'opportunité
- Tags
- Autres champs personnalisés
Étape 5 : Finaliser l'opportunité
- Cliquez sur Ajouter/Gérer les champs pour gérer les champs personnalisés si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton Créer pour enregistrer l'opportunité.
- Vérifiez que la nouvelle opportunité apparaît bien dans votre pipeline.
Foire aux questions
Q : Puis-je assigner une opportunité à quelqu'un plus tard ?
Oui. Ouvrez la fiche de l'opportunité, sélectionnez un nouveau Propriétaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Q : Puis-je modifier la valeur de l'opportunité après sa création ?
Absolument. Modifiez le champ Valeur de l'opportunité dans le panneau de modification et enregistrez.
Q : Puis-je dupliquer une opportunité existante ?
Pas pour le moment. Vous devrez créer une nouvelle opportunité et copier manuellement les détails pertinents.
Q : Que se passe-t-il si je supprime un contact lié à une opportunité ?
L'opportunité reste, mais le lien avec le contact est rompu. Réassociez un nouveau contact ou restaurez le contact original pour maintenir le contexte.
Q : Comment déplacer une opportunité vers une autre étape après sa création ?
Faites glisser la carte de l'opportunité vers la colonne d'étape souhaitée sur le tableau des opportunités, ou ouvrez le panneau de modification et choisissez une nouvelle Étape dans le menu déroulant.
Q : Puis-je changer le contact principal d'une opportunité existante ?
Oui. Ouvrez le panneau de modification, supprimez le contact principal actuel, ajoutez le nouveau contact et marquez-le comme Principal avant d'enregistrer.