[!IMPORTANT] Par défaut, un pipeline affiche uniquement les opportunités avec le statut « Ouvert ». Si vous ne trouvez pas une opportunité, vérifiez que les bons filtres et la bonne recherche sont appliqués.
Qu'est-ce que le filtrage des opportunités ?
Le filtrage permet de réduire la liste ou le tableau des opportunités pour n'afficher que celles qui correspondent à certaines conditions. En combinant des champs (comme Propriétaire, Statut ou Date) avec des opérateurs (tels que est, n'est pas, ou supérieur à), les équipes peuvent se concentrer sur les affaires les plus pertinentes, accélérer les revues et réduire le bruit lors de la gestion des pipelines.
Avantages clés du filtrage
- Revues plus rapides : Isolez rapidement les affaires par propriétaire, mouvement d'étape ou activité récente.
- Meilleure priorisation : Concentrez-vous sur les opportunités ouvertes ou récemment mises à jour pour planifier vos actions.
- Plus grande précision : Utilisez les opérateurs (égal à, différent de, vide, non vide) pour éviter de manquer des cas particuliers.
- Analyses approfondies : Segmentez par valeur, source et champs personnalisés pour analyser la qualité du pipeline.
- Flux de travail optimisés : Gagnez du temps en affichant exactement ce dont vous avez besoin.
Logique de filtre (ET/OU)
Les opérateurs logiques déterminent comment les conditions multiples fonctionnent ensemble. Deux types de logique conditionnelle sont possibles : ET et OU.
Choisissez la logique qui correspond à votre question (restreindre vs élargir).
- ET : Chaque condition doit être remplie pour chaque opportunité
- OU : Au moins une condition doit être remplie pour chaque opportunité
Ces conditions de filtre peuvent être modifiées à l'aide du basculeur en haut à droite de la barre latérale des filtres.
- Combinez Propriétaire = Personne A ET Statut = Ouvert pour afficher les affaires actives d'un représentant.
- Combinez Statut = Gagné OU Statut = Perdu pour examiner uniquement les résultats clôturés.
Aperçu des filtres standards
Les filtres standards couvrent les champs CRM et actions les plus courants. Utilisez-les pour trier par responsabilité, progression, valeur et activité récente.
- Propriétaire : Sélectionnez un ou plusieurs propriétaires.
- Abonnés : Filtrez par utilisateurs qui suivent une opportunité.
- Statut : Ouvert, Gagné, Perdu, Abandonné.
- Source de l'opportunité : est, n'est pas, est vide, n'est pas vide (entrez la valeur si nécessaire).
- Type de campagne : Recherchez et sélectionnez un type de campagne si utilisé.
- Valeur de l'opportunité : égal à, différent de, inférieur à, supérieur à, est vide, n'est pas vide (entrez une valeur numérique).
Filtres basés sur les dates
Les filtres de date vous aident à suivre les changements récents et les résultats. Les préréglages accélèrent la sélection et maintiennent la cohérence des rapports.
- Date du dernier changement d'étape : Hier, Aujourd'hui, Cette semaine, Semaine dernière, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois, Mois dernier, Cette année, Année dernière, Personnalisé.
- Date du dernier changement de statut : Mêmes préréglages que ci-dessus.
- Créé le / Mis à jour le : Mêmes préréglages que ci-dessus.
- Opportunité gagnée le / Opportunité perdue le : Mêmes préréglages que ci-dessus.
Champs personnalisés et étiquettes
Les champs spécifiques à votre organisation permettent une segmentation avancée. Tout champ personnalisé d'opportunité que vous ajoutez devient disponible dans les filtres avec des opérateurs correspondant à son type de données.
Exemples de champs : Type de client (est / n'est pas acheteur, vendeur, etc.), Note d'efficacité (égal, différent, inférieur, supérieur, vide / non vide), Animal préféré (texte/liste), Étiquettes (difficulté/type), Temps suivi.
Questions fréquentes
Q : Puis-je combiner plusieurs filtres ?
Oui. Ajoutez plusieurs conditions et choisissez la logique ET ou OU pour affiner ou élargir les résultats.
Q : Quelle est la différence entre le dernier changement d'étape et le dernier changement de statut ?
L'étape suit le mouvement entre les étapes du pipeline ; le statut suit le résultat du cycle de vie (Ouvert, Gagné, Perdu, Abandonné).
Q : Quels opérateurs sont disponibles pour les champs de valeur ou numériques ?
Égal à, différent de, inférieur à, supérieur à, est vide, n'est pas vide.
Q : Puis-je filtrer par affaires récemment gagnées ou perdues ?
Oui. Utilisez Opportunité gagnée le ou Opportunité perdue le et choisissez un préréglage de date ou une plage personnalisée.