Introduction aux pipelines
Les pipelines jouent un rôle crucial dans l'automatisation et la rationalisation de vos processus commerciaux. Que vous gériez des prospects, entreteniez des relations ou concluiez des ventes, la création de pipelines peut considérablement améliorer votre efficacité.
Étape 1 : Accéder à la section Pipelines
- Accédez à votre compte.
- Cliquez sur Opportunités dans la barre latérale gauche.
- Sélectionnez Pipelines dans le menu supérieur.
Étape 2 : Créer un nouveau pipeline
- Une fois dans la section Pipelines, cliquez sur le bouton Créer un pipeline.
- Donnez à votre pipeline un nom descriptif qui reflète son objectif ou l'étape du parcours client qu'il représente.
[!IMPORTANT] Les noms de pipeline doivent toujours être uniques. L'ajout ou la mise à jour d'un pipeline avec un nom identique n'est pas autorisé.
Étape 3 : Ajouter des étapes à votre pipeline
- Une fois votre nouveau pipeline créé, vous verrez un canevas vide où vous pouvez ajouter des étapes.
- Entrez le nom de la première étape de votre pipeline.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une étape pour créer d'autres étapes.
- Répétez ce processus pour ajouter des étapes supplémentaires, définissant le flux séquentiel de votre pipeline.
- Vous pouvez également réorganiser les différentes étapes du pipeline en utilisant les flèches haut et bas à gauche du nom de l'étape.
[!TIP] Vous n'avez pas besoin de créer des étapes pour « Gagné » ou « Perdu ». Le système crée automatiquement ces étapes pour chaque pipeline.
[!IMPORTANT] Les noms d'étapes doivent toujours être uniques. L'ajout ou la mise à jour d'une étape avec un nom identique n'est pas autorisé.
Étape 4 : Actions du pipeline et configuration du tableau de bord
Les options d'entonnoir et de graphique circulaire vous permettent de décider si le pipeline doit être affiché dans le tableau de bord ou non.
- Configurez les options de visualisation pour l'ensemble du pipeline.
- Vous pouvez également configurer si chaque étape doit apparaître dans les graphiques du tableau de bord en cliquant sur leurs icônes à droite de l'étape respective.
[!TIP] Une fois votre pipeline configuré, vous pouvez commencer à créer des opportunités et les déplacer à travers les différentes étapes pour suivre leur progression.