Introduction
Le CRM offre des outils robustes pour gérer les opportunités, vous permettant de mettre à jour efficacement les informations pour suivre l'évolution de vos processus de vente. Dans ce guide complet, nous explorerons le processus étape par étape pour modifier les opportunités, vous permettant d'optimiser votre flux de travail commercial.
Étape 1 : Accéder à la section Opportunités
- Connectez-vous à votre compte.
- Accédez à la section Opportunités depuis le menu latéral.
Étape 2 : Localiser l'opportunité à modifier
- Une fois dans la section Opportunités, localisez l'opportunité que vous souhaitez modifier.
- Vous pouvez utiliser les filtres de recherche ou parcourir la liste des opportunités pour trouver celle que vous devez mettre à jour.
- Cliquez sur le nom ou le titre de l'opportunité pour ouvrir sa page de détails.
Étape 3 : Ouvrir la page de détails de l'opportunité
- Dans la page de détails de l'opportunité, vous trouverez des champs contenant les informations sur l'opportunité.
- Mettez à jour les détails pertinents tels que le nom du contact, les coordonnées, la valeur de l'opportunité et la source de l'opportunité.
- Vous pouvez également modifier les étapes du pipeline, les propriétaires, les étiquettes ou tout autre champ personnalisé associé à l'opportunité.
Étape 4 : Ajouter des notes et des pièces jointes
- Si nécessaire, ajoutez de nouvelles notes ou des informations supplémentaires sur l'opportunité en cliquant sur l'option Notes dans la barre latérale gauche.
- Toutes les notes ajoutées ici seront également reflétées dans les notes du contact correspondant.
Étape 5 : Définir des tâches et des rappels
- S'il y a des tâches spécifiques ou des actions de suivi associées à l'opportunité, définissez des tâches et des rappels selon les besoins en les ouvrant depuis la barre latérale.
- Assignez des tâches à vous-même ou aux membres de l'équipe, en spécifiant les dates d'échéance et les niveaux de priorité.
- De même, vous pouvez également ajouter des rendez-vous de la même manière.
- Les tâches et les rendez-vous ajoutés de cette façon seront également reflétés du côté du contact.
Étape 6 : Gérer les étapes du pipeline
- Ajustez l'étape du pipeline de l'opportunité pour refléter son statut actuel dans le processus de vente.
- Déplacez l'opportunité à travers les différentes étapes au fur et à mesure qu'elle progresse vers la conclusion, en mettant à jour son statut en conséquence.
Étape 7 : Gérer le statut de l'opportunité
- Glissez-déposez l'opportunité vers n'importe quel statut visible en bas pour mettre à jour son statut.
- Les statuts possibles pour une opportunité sont Ouvert, Gagné, Perdu et Abandonné. Le statut par défaut pour une nouvelle opportunité est « Ouvert ».
- Marquer une opportunité comme perdue vous permet également d'ajouter une raison de perte.